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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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消费板块独树一帜,货币超发刺激消费!

  最近,美联储突然加息,各种资产价格纷纷大幅下跌。但是,在新冠疫情的背景下,各国货币宽松的政策没有改变。过大的通胀率并不能直接导致CPI的增长,但长期隐患不可避免。《全球大放水》系列之三:全球消费市场迎新格局,美国重磅数据走弱,日本创6年新低,中国逆势上扬,关键消费指数10年涨幅超两倍。

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  消费板块独树一帜 货币超发刺激消费

  目前美国CPI偏低,通胀或将加剧。中国消费市场和资本市场作为全球资产的避风港,表现极为强劲,消费板块指数上涨更是成为一种利空因素。

  超发货币会刺激消费。

  以全球三大经济体(中国、美国、日本)为研究对象的数据宝分析发现,消费者支出与货币宽松政策有关,短期内货币超发会刺激消费。从横向来看,数据显示,美国的最终消费支出在2020年下降,日本达到了过去6年来的最低点。但是,因为货币超发,下跌并不特别严重。中国的经济增长微不足道,究其原因,疫情催生了住房经济、在线消费大增等。在纵向上,上述三个主要经济体的消费支出对GDP的贡献度变化不大,美国和日本受GDP基数下降的影响都较小,而中国的消费支出贡献度在2020年达到了过去5年来的最低水平。

  世界消费市场的新格局——绩优滞涨细分龙头股已经出炉。

  与此同时,数据宝观察到,基于过去20年M2(广义货币供应量)和历年最终消费支出的对比,中美两国的数据正相关性较强,即在超发货币之下,消费支出将相应增加;但是,日本的数据正相关性较弱。

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  通过与中国、美国和日本CPI的对比可以看出,三大经济体最近的CPI表现出“翘尾”迹象。大规模排放之后所带来的长期威胁之一就是通缩,而日本则将这演绎的淋漓尽致。

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  日本经济在20世纪70年代起飞,1972年11月M2同比增长28.5%,创历史新高,彼时CPI同比增长5.1%,但是通胀的种子已经种下,1974年1月CPI向上突破20%,并一直维持在一年半高的通胀率,直到1981年11月,通胀率降至4%以下。这一快速高增长在短时间内给日本带来了沉重的代价,经济,股票市场一蹶不振。

  货币供应量的增加只会推动通货膨胀,当年的GDP确实看起来很高,但是长期来看,这种高增长是无法持续的。

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  中国股市的消费板块是独一无二的。

  此前,美联储将超额准备金利率从0.1%上调至0.15%,这一上调影响了全球资产价格的应声下跌,也影响了A股市场。但是把时间轴拉长,可以看到A股消费板块表现非常强劲。

  数据财富统计显示,中国消费指数在近10年(2012.6.14-2021.6.15)期间上涨了211%,远高于同期沪深300指数、纳斯达克指数的表现,而美国日常消费股则在近10年平均上涨了118%。全球股票市场在2008年受到金融危机的影响普遍下跌,但中国消费者50指数在2009年却上涨了90%,超过了美国日常消费平均水平。

  到2020年,中国的消费50指数上涨了72%,大消费指数上涨了11.45%,而美国同期的日常消费类股平均涨幅不足20%。就细分领域而言,中国零售板块指数在春节前几天连续创出新低后,因资金不断加仓,一路上扬,自年内低点至目前累计上涨210%。

  食物加工板块指数表现更为明显,大市见底后,资金开始加仓操作,自年内最低点以来累计上涨620%;移动支付板块指数上涨340%,家电指数上涨400%,冷链物流指数上涨150%。

  世界范围内的消费市场都在争抢绩优滞涨的龙头股。

  今年下半年消费股有望上涨。

  人民币资产升值,在货币超发的背景下,吸引了大量外资流入A股,而A股中消费概念的细分龙头更容易受到青睐。

  数据宝统计了A股消费概念股,共591只,包括食品饮料、商贸、休闲服务、纺织服装、家用电器、轻工制造、汽车业中的客车股等。消费概念股591只,包括白酒龙头贵州茅台,中国中免,家电龙头美的集团,汽车龙头*ST聚友,最新市值合计14.47万亿,其中贵州茅台,五粮液超万亿。在591股中,有161家市值超百亿的上市公司,基本上属于各个细分行业的龙头,是资金重点关注的对象。

  2021年161股的表现非常出色,平均涨幅达到16.1%,远远超过同期沪深主要股指的表现。

  以上161只个股,一季度净利润增幅超过100%,而年内涨幅不超过20%,合计49只。在这些公司中,有4家公司公布了2021年中期净利润预告,全部实现盈利,净利润同比大幅增长。

  此外,机构还看好这49只个股,预计其中43只个股2021年净利润全部增长,涨幅均在10%以上。在这些企业中,周六预期实现净利润增长2675.02%,盛新锂能、尚品宅配、车贷、博汇纸业、宋城演艺、王府井等12家企业预计实现净利润增长超过100%。